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　　国产手机高端化，A股芯片、OLED细分产业链迎机遇

　　记者 张赛男 实习生杨唯琬 上海报说念

　　据Canalys数据，2022年人人智高手机阛阓资格大幅下滑12%后，2023年阛阓呈现初步的复苏迹象。

　　尽管瞻望2023年出货量仍下降5%，但下落趋势已有所放缓。Canalys瞻望，2023年智高手机出货量将达到11.3亿部，到2024年将增长4%，达11.7亿部。

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　　国内阛阓，在华为、小米等品牌的带动下，也出现显著回暖趋势。

　　笔据Counterpoint Research数据，中国智高手机阛阓正在复苏，本年10月前4周平均销量增长11%。

　　值得扎眼的是，中国国产手机出现高端化趋势。GfK中国发布的2023年第三季度手机阛阓发达流露，中国手机阛阓均价近几年来接续增长，甩抄本年第三季度均价已达到3480元，而3500元档时时亦然分袂高端阛阓的价位线。

　　该发达以为，这种增长主如若由高端机型占比提高和超低端居品销量下降导致。

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　　在高端化趋势之下，功能和时刻的升级，也将带来产业链零部件特定要领的阛阓机遇，举例，卫星通讯功能带来的契机、折叠屏带动柔性OLED面板的需求等，为关联供应链企业带来一定事迹弹性。

　　消费电子渐走出低谷

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　　笔据Canalys的最新预测，人人智高手机阛阓在2022年下滑12%后，已出现了复苏的初步迹象。

皇家传记作家汤姆·鲍尔，在接受《你好》杂志采访时，认为苏塞克斯公爵夫妇的感情出现了一些裂痕。离开王室后是赚了不少钱，但是两个人的内心还是很空虚，甚至没有任何归属感。

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　　诚然瞻望2023年出货量仍将下降5%，但跟着中东、非洲和拉丁好意思洲等地区出货量本年分别呈现9%、3%和2%的增长，人人全体的下降势头已放缓。

　　Canalys还预测，瞻望2024年人人智高手机出货量将增长4%至11.7亿部。

　　不仅如斯，群技艺榷(Sigmaintell)最新预测流露，2023年人人智高手机阛阓的出货量约10.9亿部，同比下降5.3%，2024年人人智高手机阛阓的出货量约为11.1亿部，同比增长1.8%。

　　另一家商榷机构IDC的预测愈加乐不雅：人人智高手机出货量的同比下降幅度将在2023年收窄至3.2%，瞻望出货量为11.7亿台，并于2024年达成反弹，同比增长6%。

　　算作智高手机消费最进击的阛阓之一，中国智高手机阛阓表情也在重塑。

　　工业和信息化部数据流露，1月至9月，我国手机产量10.9亿台，同比增长0.8%，荒谬是9月同比增长11.8%。

　　关联辛劳流露，分厂商来看，人人智高手机厂商第三季度的出货量前五名中有三名来自中国。其中小米位列第三，三季度出货量为4150万部，阛阓份额为14.8%，出货同比增长2.5%，是前三名中独一市占率、出货量同比高涨的厂商。

　　本年以来，消费电子产业链在 A股阛阓最受关注的莫过于华为产业链。

　　21世纪经济报说念记者此前梳理三季报发现，环比来看，在华为新机的带动下，产业链呈现复苏趋势，第三季度盈利状态显著转好。汇顶科技、兴森科技、欧菲光第三季度净利润环比大增，增幅分别达到50倍、15倍、11倍。

　　从存货变化来看，在资格了一二季度的存货徒然之后，三季度末存货再度回升，但相较于客岁同期有所下滑。

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　　关于第三季度事迹的环比增长，兴森科技关联东说念主士曾对21世纪经济报说念记者默示，“主如若受到所有这个词阛阓行情的影响，当今消费电子阛阓亦然回暖趋势。”

　　12月1日，21世纪经济报说念记者还以投资者身份致电同兴达(002845.SZ)证券部，关联东说念主士默示，近期国产手机品牌销量的提高一定进度上也带动了上游产业链订单的增长，“咱们公司订单状态一直很好，这和消费电子行情回暖也有一定关系。”

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　　在全体回暖中，连年来智高手机的高端化趋势也愈发显著。

　　本年下半年，华为发布Mate60系列、小米发布14系列，都燃烧了高端机阛阓的温雅。同期，折叠屏机型的爆发式增长，也带动阛阓全体均价的情随事迁。

　　Canalys此前公布关联数据流露，2023年第三季度高端智高手机(售价3500元以上)的出货量占比已达33%，同期中高端机型(售价2500-3499元)的出货量占比达到了19%。

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　　高端化细分机遇

　　通不雅本年最新出炉的国产中高端手机，升级无外乎皆集在芯片、屏幕、录像头、续航等方面，再加上一些新功能的重复，如华为首发卫星通话功能、星闪蚁集等。

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　　算作中枢的芯片要领，手机高端化离不开自研芯片，华为Mate 60系列、Mate X5就搭载了麒麟9000S芯片。

　　知名分析师郭明錤默示，从2024年启动，华为的新机型将全面秉承自家计算的新麒麟惩办器，瞻望在本年年底到来岁年头，华为将会掀翻“全线搭载新芯片”的激流。

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　　这意味着将给国内芯片产业链的先进封装、半导体诞生与材料企业等带来机遇。

　　屏幕方面，从手机厂商发布的新机来看，OLED屏险些成为标配，苹果、华为、荣耀、小米等品牌多个居品线都能看到OLED屏的身影。尤其跟着折叠屏的普及，摇荡、可曲折的OLED屏更成为必选。

　　2023年以来，维信诺(002387.SZ)、京东方(000725·SZ)、华星光电、深天马(000050.SZ)等国内企业在纷繁加快柔性OLED面板业务，同期筹备布局更高世代产线。

　　阛阓调研机构麦吉洛商榷发达以为，2023年中国智高手机品牌大幅增多国产柔性AMOLED采购量，将使京东方、维信诺、天马、TCL华星等柔性AMOLED出货皆大幅增长。瞻望2023年人人智高手机柔性AMOLED出货量将达4.91亿片，同比增长超25%。

　　一家面板供应商对21世纪经济报说念记者默示，“伴跟着国产中高端手机的崛起，国产OLED屏正在接续加剧说话权，也带领国产流露产业迈向产业链的中高端。”

　　录像头方面，苹果发布的高端机型iPhone 15 Pro Max配备了潜望式镜头，使笔直机镜头进一步向高端迈进。郭明錤默示，华为将在2024年上半年推出P70、P70 Pro和P70 Art，该系列手机也会配备潜望录像头。

　　从产业链契机来看，潜望式镜头产业链的上游阛阓主要为零部件供应商，中枢部件触及棱镜、音圈马达(VCM)、镜头、CIS；中游为模组封装厂商，并需要诞生厂商进行拼装检测；卑劣主要为各智高手机末端厂商。

　　21世纪经济报说念此前报说念指出，筹划于卫星通讯的产业链契机，主要皆集在卫星制造、卫星辐照、大地诞生、卫星运营及处事等要领。

　　当今阛阓东说念主士大宗以为，卫星互联网现时发展阶段仍处早期，卫星制造将会是来源受益的产业链要领。

　　东莞证券就指出，华为高端手机的强势归来，一方面有望拉动智高手机末端销售，带动消费电子产业链触底反弹，可关注国产高端手机回首配景下智高手机供应链的事迹弹性乐鱼娱乐城，把捏卫星通讯、星闪蚁集、手机射频、散热、手机光学和折叠屏等细分要领；另一方面，华为新机零部件国产化进度大幅提高，关注内资晶圆厂产能彭胀配景下先进封装企业、半导体诞生与材料的投资契机。